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策略晨报：第二波反弹展望—驱动力与逻辑切换，科技成长与金融蓝筹领涨
1、第二波反弹展望：驱动力与逻辑切换，科技成长与金融蓝筹领涨。制度改革开放红利密集释放所驱动的第一波反弹行情，
虽然阶段反弹幅度已可观、且外部风险扰动频繁，存在短暂震荡盘整压力。然而，近日国务院释放的逆周期政策加码落地在即信
号、中期稳经济逐见成效预期上升，叠加未来一个月内中美经贸关系“由打转谈”的外部环境缓和，有望共同驱动第二波结构性
反弹行情，但基于反弹动力与逻辑的切换，预计重点受益于降准或降低资金利率、地方专项债提速加码等货币财政政策的科技龙
头、金融蓝筹（包括估值已处于历史低点的建筑建材等周期蓝筹），有望引领第二波结构性反弹行情。 晨会报告
市场有风险，投资需谨慎 第 3 页 研究创造价值
（1）逆周期政策加码落地在即。落实中央决策部署、释放货币、财政政策调整信号，“六稳一补”逆
周期政策加码落地在即；国常会针对性重点安排宽货币扩财政、稳投资补短板等几大举措，明确提出要加快落实降低实际利率水
平的措施，及时运用普遍降准和定向降准等政策工具，同时提前安排明年的地方政府专项债的调整，关键词为“提前下达、加快
使用、扩大范围、提升杠杆”，以保证专项债发挥稳投资的逆周期调节作用。以上明确的政策边际调整信号下，预计货币、财政
政策的适时适度调整行动在即。而以上货币、财政政策调整下，科技龙头、及处于历史估值底部的房地产、建筑建材、银行、非
银金融等周期蓝筹有望接棒引领第二波反弹。
（2）催化剂缓释，结构性反弹行情延续。我们认为，逆周期政策加码落地在即，同时以上积蓄的制度改革开放红利催化剂
仍将缓释，驱动 A 股结构性反弹行情：近三个月 A 股迎来国际指数纳入或提升因子的密集期，均将吸引境内外资金加大配置 A
股优质低估公司，同时资本市场制度改革升温，多措并举提升市场活力与韧性，中长期护航 A 股行稳致远。
——资本市场开放红利迎来密集兑现窗口期，中长线资金加大净流入可期。今年 5 月经历明晟扩容、富时新纳入 A 股后（随
后 6、7 月陆股通北上资金显著转为净流入共逾 600 亿元），8、9、11 月 MSCI、富时罗素、标普道琼斯等三大国际指数将密集提
升或实施 A 股纳入因子与范围，有望为 A 股带来千亿元的配置型国际增量资金。8 月底在明晟指数提升 A 股纳入因子正式生效
的日历效应下，第一波温和反弹期累计净流入约三百亿元，提振消费绩优蓝筹显著领涨。此外，国内长线资金入市并驾齐驱，监
管层正进一步加大国内养老金、保险资金、职业年金等中长线资金的规范入市，预计 19 下半年年国内中长线资金净流入规模逾
2000 亿元。当前 A 股估值纵向、横向均处于合理偏低甚至洼地，中长线资金逢低配置意愿上升。
——资本市场深化改革方案护航 A 股行稳致远。19 年监管层以加大中长线资金引入、培育价值投资者、提高上市公司质量
等资本市场改革三大任务正得到有力落实；资本市场改革有序落实，科创板并试点注册制改革已有力快速推进落地，企业股债融
资效率提升。
近日召开的金融委会议对资本市场发展与改革再次寄予厚望，提出要进一步深化资本市场改革，坚持市场化、法治化、国际
化方向，以科创板改革为突破口，加强资本市场顶层设计，完善基础制度，提高上市公司质量，扎实培育各类机构投资者，为更
多长期资金持续入市创造良好条件，构建良好市场生态，增强资本市场的活力、韧性和服务能力，使其真正成为促进经济高质量
发展的“助推器”。
联系我时，请说是在优谱分类网上看到的，谢谢！